조선

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상주 가판관 정기룡은 왜군에게 빼앗긴 상주성을 탈환하기 위해 작전을 펼치는데..

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고국 신라를 위해 끝까지 쇠뇌를 제작하지 않은 장인 구진천

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돌격하는 왜군들을 향해 조선의 군대는 백발백중의 화살을 날리는데..

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왜군에 의해 위기에 빠진 합천과 고령. 그 속에서 빛을 발하는 수노기!